经过多年的发展,我国轮胎的生产技术日益成熟,生产规模不断扩大,子午化率不断提高,尤其是2000年以后,我国轮胎行业呈现高速增长状态。2002年,我国轮胎行业收入为486亿元,2013年达到5118亿元,过去10年我国轮胎行业收入增长了近10倍,过去10年我国轮胎行业收入复合增长率为24%。
中国轮胎工业在乐观中进入2014年,但是随着时间推移,行业形势变得喜忧参半。中国橡胶工业协会轮胎分会对47家主要轮胎企业的统计数据显示,上半年轮胎产量增长而销售收入下降,出口交货量增长而出口交货值下降,库存量高位,利润率走低。下半年,随着中国新增轮胎项目产能逐渐形成及美国对中国半钢胎“双反”调查,中国轮胎行业形势更加严峻。一些企业将投资重点放在国外项目,从长远看利于中国轮胎工业健康稳定发展。
数据显示,上半年,47家轮胎企业销售收入达到974.1亿元,同比下降3.52%;轮胎总产量2.08亿套,同比增长11.45%。其中,子午线轮胎产量1.87亿套,子午化率89.8%,同比提高1.1个百分点,中国轮胎子午化率继续创新高。
47家企业中,只有7家企业轮胎产量下降,且幅度不大,但是销售额下降的企业达29家。轮胎产量增长幅度超过20%的有10家,其中3家涨幅超100%。轮胎销售额增长10%的只有10家,而下降幅度超过10%的有13家。
从以上数据可以看出,中国轮胎行业呈现产量增长而销售额滞涨或下降的背离现象,并且这种背差有扩大趋势。
47家轮胎企业中,有33家生产全钢胎,30家生产半钢胎,其中24家既有全钢胎又有半钢胎生产。全钢胎总产量4468.6万条,同比增长5.89%。半钢胎总产量1.422亿条,同比增长13.34%。
中国近年掀起半钢胎投资热,几乎所有老厂都在扩大产能,同时新增10多个半钢胎项目,半钢胎发展有明显过热嫌疑。全钢胎排名前十家企业产量达2916万套,占总产量的65.3%,比2013年同期提高0.9个百分点,全钢胎的集中度相对较高。但半钢轮胎排名前十位的公司总产量为9416万套,占总产量的66.2%,行业集中度在2013年下降6个百分点的基础上再下降3.1%,说明中国半钢胎发展新上项目较多,冲低了半钢胎行业集中度。
预计2015年,在国内新增项目陆续投产的基础上,国内轮胎竞争将进一步加剧,同时,随着美国“双反”调查的持续升温、欧洲“标签法”的深入实施,发达国家将对我国轮胎出口设置贸易和技术壁垒,同时,巴西、俄罗斯也陆续对我国轮胎进行反倾销调查,将进一步再加上新增产能的陆续释放,在出口受阻的情况下,将进一步加剧我国轮胎出口的困难,同时,由于国内轮胎产能基数较大,国内轮胎竞争激烈。
主要原材料已降至历史低点,2015年,预计轮胎价格将会保持在一个相对平稳的水平上,2015年轮胎行业在产量增加的前提下,行业销售收入将稳定增长,但同时由于竞争加剧,行业利润率将相对收窄,行业将会出现部分企业的亏损加大,可能会出现行业整合加速的现象。